ดัชนีตลาดยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น หลัง CPI สหรัฐฯ ผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีทะลุ 5%

เมื่อการซื้อขายในลอนดอนและยุโรปใกล้สิ้นสุดลง ดัชนีหลักส่วนใหญ่ในทวีปแดนยูโรอยู่ในแดนบวก โดยสเปนทำผลงานดีที่สุด ขณะที่ FTSE 100 ของอังกฤษกลับตรงกันข้าม ในสหรัฐฯ รายงาน CPI ที่สูงกว่าคาดยังคงขับเคลื่อนตลาดพันธบัตรและสกุลเงิน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีได้ปรับตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับ 5% อีกครั้ง ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ และการ bounce ต้นๆ ของ Nasdaq จากข่าว IPO ของ Anthropic ก็ได้จางหายไปและกลับเข้าสู่แรงขายอีกครั้ง

สเปนนำตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น ขณะที่ FTSE 100 ตามหลัง

ดัชนี IBEX 35 ของสเปนเพิ่มขึ้น 0.98% ตามด้วย FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.69%, CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.55% และ DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.31% ขณะที่ FTSE 100 ของอังกฤษลดลง 0.29%

CPI สหรัฐฯ ที่ร้อนแรงผลักดันอัตราผลตอบแทน 10 ปีกลับมาเหนือ 5%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอ้างอิงของยุโรปทั้งหมดปรับตัวสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นมากที่สุด เพิ่มขึ้น 8.5 จุดฐานเป็น 4.806% อัตราผลตอบแทนของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 7.5 จุดฐานเป็น 3.328% ของสเปนและอิตาลีเพิ่มขึ้น 7.4 จุดฐานเป็น 3.896% และ 4.380% ตามลำดับ และของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 6.8 จุดฐานเป็น 5.208%

CPI หัวข้อหลักเดือนตุลาคมออกมาที่ 0.4% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ขณะที่ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เทียบกับที่คาดไว้ที่ 0.2% อัตราเงินเฟ้อหัวข้อหลักชะลอตัวลงจากอัตรา 0.6% ของเดือนกันยายน แต่ CPI พื้นฐานเท่ากับตัวเลขของเดือนก่อนหน้า เมื่อเทียบเป็นรายปีในรอบสามเดือน CPI หัวข้อหลักอยู่ที่ 5.7% และ CPI พื้นฐานอยู่ที่ 3.7% การเกินความคาดหมายเหล่านี้ทำให้นักเทรดมีเหตุผลมากขึ้นในการคาดการณ์นโยบายที่เข้มงวดของเฟด หลังจากผู้ว่าการ Christopher Waller ยกประเด็นเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดฐานในเดือนธันวาคม

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีของสหรัฐฯ กระโดดขึ้น 21.4 จุดฐานเป็น 4.761% อายุ 5 ปีเพิ่มขึ้น 18.4 จุดฐานเป็น 4.843% และอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 15.5 จุดฐานเป็น 5.017% อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้น 11.9 จุดฐานเป็น 5.375% สำหรับช่วงที่เหลือของเซสชั่นสหรัฐฯ ระดับ 5% เป็นตัววัดสำคัญสำหรับอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี จุดสนใจต่อไปคือว่าอัตราผลตอบแทนจะสามารถคงอยู่เหนือระดับนั้นได้หรือไม่

Waller ให้ความสำคัญกับ CPI พื้นฐานที่ 0.3% ก่อนการประกาศข้อมูล

ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ลอนดอนก่อนการประกาศ CPI ผู้ว่าการเฟด Christopher Waller ระบุว่าเขากำลังโน้มเอียงไปทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานในเดือนธันวาคม แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงในเดือนตุลาคมก็ตาม หาก CPI พื้นฐานออกมาที่ประมาณ 0.3% หรือสูงกว่า เขากล่าวว่าเฟดควรพิจารณาการปรับขึ้น 50 จุดฐาน เหตุผลของเขาคือเศรษฐกิจยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ และอัตราเงินเฟ้อก็แพร่หลายมากพอที่การดำเนินการช้าเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อความน่าเชื่อถือของเฟด CPI พื้นฐานออกมาที่ 0.3% ซึ่งเป็นระดับที่เขากล่าวถึงพอดี ซึ่งช่วยอธิบายว่าทำไมอัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปีจึงนำการปรับตัวขึ้น โดยพุ่งขึ้นกว่า 21 จุดฐานเป็น 4.76% เมื่อตลาดยุโรปปิดทำการ

Waller ยังได้กล่าวถึงประเด็นที่เชื่อมโยงกับการลดลงของน้ำมันดิบในวันนี้ด้วย น้ำมันสามารถลดลงได้จากความหวังเกี่ยวกับการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แต่เขากล่าวว่ากำลังการกลั่นที่จำกัดอาจทำให้ราคาดีเซลยังคงสูงอยู่ แม้ว่าน้ำมันดิบจะถูกลงก็ตาม สำหรับเฟด คำถามคือต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นเหล่านี้ยังคงส่งผ่านไปยังราคาสินค้าและบริการอื่นๆ มากน้อยเพียงใด

Anthropic ช่วยให้ Nasdaq ปรับตัวขึ้น แต่ผลกำไรก็จางหายไป

ดัชนี Nasdaq ลบขาดทุนในช่วงต้นและกลับมาเป็นบวกชั่วครู่ หลังจากมีรายงานว่า Anthropic ตั้งเป้าที่จะกำหนดราคา IPO ในวันที่ 18 พฤศจิกายน และเข้าซื้อขายวันแรกในวันที่ 19 พฤศจิกายน รายงานระบุว่าคำสั่งซื้อครอบคลุมหุ้นที่มีอยู่แล้ว และประมาณ 20% ของการเสนอขายอาจตกเป็นของนักลงทุนรายย่อย

เมื่อตลาดยุโรปปิด Nasdaq Composite ลดลง 1.21% และ Nasdaq 100 ลดลง 1.22% ดาวโจนส์ลดลง 0.56%, S&P 500 ลดลง 0.77% และ Russell 2000 ลดลง 1.18%

ดอลลาร์ขยายผลกำไร ทองคำและเงินปรับตัวลดลง

EURUSD ลดลง 0.65% เป็น 1.1150 และ GBPUSD ลดลง 0.86% เป็น 1.3325 คู่สกุลเงินทั้งสองเคลื่อนตัวกลับลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงหลังจากรายงาน CPI ค่าเฉลี่ยเหล่านี้ตอนนี้เป็นระดับใกล้เคียงที่ผู้ขายสามารถใช้เป็นแนวต้านได้ USDJPY เพิ่มขึ้น 0.56% เป็น 158.79 ใกล้ระดับสูงสุดของเซสชั่นที่ 158.84 AUDUSD ลดลง 1.08% เป็น 0.6851 ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในกลุ่มสกุลเงินหลักในภาพรวม

ทองคำลดลง 2.8% ใกล้ระดับ $4,023 และเงินลดลง 3.9% ใกล้ระดับ $51.32 ขณะที่อัตราผลตอบแทนและดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้น Bitcoin ลดลงประมาณ 2.6% ใกล้ระดับ $73,020

น้ำมันดิบยังคงลดลง แต่ผู้ซื้อกลับมาจากต่ำกว่า $84

WTI crude ลดลง $0.31 เป็น $86.54 หลังจากซื้อขายต่ำสุดที่ $83.88 ซึ่งทำให้อยู่ห่างจากจุดต่ำสุด $2.66 และห่างจากระดับสูงสุดของเซสชั่นที่ $86.93 เพียง $0.39 Brent ลดลง $0.64 เป็น $91.93 หลังจากลดลงไปถึง $89.16

ในแนวรบตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านอีกครั้งน้อยลง หลังจากพบกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์เมื่อวันจันทร์ รัฐมนตรีต่างประเทศ Marco Rubio ย้ำข้อความนั้นอีกครั้งในวันอังคาร โดยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความจำเป็นน้อยลงสำหรับปฏิบัติการรบขนาดใหญ่ ในขณะที่การคว่ำบาตรและการปิดล้อมทางทะเลยังคงมีอยู่ เจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของอิหร่านกล่าวว่าไม่มีการเจรจากับวอชิงตันเกิดขึ้น และช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นประเด็นขัดแย้ง ท่าทีที่ผ่อนคลายลงของสหรัฐฯ ช่วยลดส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านอุปทานจากน้ำมันดิบในช่วงแรก แต่ทั้งสองเกณฑ์ชี้วัดได้ฟื้นตัวจากการขาดทุนส่วนใหญ่กลับมาเมื่อตลาดยุโรปปิด